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美银证券:上调小米集团-W目标价至69港元 重申“买入”评级

有鱼爱电影 2025-07-09 17:35 2 浏览 0 评论

美银证券:上调小米集团-W目标价至69港元 重申“买入”评级

  美银证券发布研报称,将小米集团-W(01810)2025-2027年调整后盈利预测上调7-16%,2025/2026/2027年电动汽车出货量预测从37万/62万/80万辆上调至40.9万/70万/95万辆,重申“买入”评级,基于22倍市盈率将目标价从66港元上调至69港元。该行将电动汽车业务的市销率从5倍下调至4倍,看到此前对YU7发布的高预期在6月以来股价上涨10%后已基本反映在股价中。

  报告指,基于小米“每年推出一款车型”的战略,认为小米已经在开发第三款电动汽车车型,并将于2026年推出。此外,注意到市场需求旺盛,YU7在开售18小时内就获得了24万辆预订单,而SU7仍有六个月的待交付订单,相信正在建设中的第三工厂可以满足需求。

  该行称,小米2025年一季度汽车业务毛利率达到23%,为同业最高。该行预计小米电动汽车毛利率将从2025年的25%快速提升至2026/2027年的26%/27%。在资产负债表方面,中国汽车制造商普遍呈现负现金周期,应付账款天数极高,而小米过去三年负债率一直低于10%。6月初,多家中国汽车制造商承诺将在60天内支付零部件供应商,该行预计小米面临的压力较小,因其应付账款天数较低且资产负债表强劲。

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