摩根大通：美联储独立性是一个“伪命题” 降息押注下美股将持续攀升
有鱼爱电影 2025-07-17 21:00 17 浏览 0 评论
摩根大通的Ilan Benhamou表示，认为美联储不受政治压力影响而独立运作的看法是一个“伪命题”，随着市场押注降息临近，美国股票市场可能会继续飙升。
“目前我们眼前所见的一切，其实过去几十年一直在幕后发生着，”作为摩根大通股票衍生品销售团队一员的Benhamou在致客户的报告中写道。他将当前形势与1965年美国时任总统林登·约翰逊与美联储时任主席威廉·马丁的冲突进行了类比。
Benhamou表示，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔的任期即将结束，投资者将开始关注下一任美联储主席的政策。他建议客户继续做多标普500指数和VIX指数，押注投资者将增加对加密货币和人工智能等高风险资产的配置，同时由于关税、通胀和美联储相关不确定性，市场波动性将加剧。
“自满的情绪将继续积累，不会阻碍市场上涨，”他说。
美联储独立性问题再次成为了焦点，特朗普对鲍威尔的施压力度在周三升至新的高度，但随后又迅速改口。分析人士警告称，若特朗普罢免鲍威尔，将引发金融市场动荡，并招致严重的法律问题。
“眼前发生的一切无疑对美联储造成损害，但坦白说，美联储独立性不过是一个伪命题，”Benhamou表示。
他提到了1965年12月约翰逊与马丁之间的著名对峙，当时约翰逊召集马丁和其他美联储官员前往他位于德克萨斯州的牧场，抱怨加息将拖累经济。尽管约翰逊发出这一呼吁，但马丁拒绝妥协。
摩根大通、美国银行和高盛集团的高管均强调了美联储自主决策的重要性。
当然，美国利率的任何调整都需要联邦公开市场委员会（FOMC）多数成员的支持，因此新任主席必须通过阐述降息理由来说服同僚。利率预测显示，政策制定者似乎对今年剩余时间的降息前景存在分歧，主要因为对特朗普关税的通胀影响看法不同。
“我认为鲍威尔不会真的被解雇，但此时这已无关紧要，因为市场很快会意识到他实际上已经被边缘化，并开始将下一任主席的政策方向计入价格，”Benhamou表示。“无论是哈塞特、Waller还是Warsh，毫无疑问，鸽派人士的选美比赛只会变得更加激烈。”
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