磐松资产|金融教育宣传周：保障金融权益，助力美好生活

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专题：2025金融教育宣传周：保障金融权益 助力美好生活 基金行业在行动

　　为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，深刻把握金融工作政治性、人民性，践行以人民为中心的价值取向，磐松资产积极响应号召，统筹开展以“保障金融权益，助力美好生活”为主题的金融教育宣传周活动。

　　磐松资产始终聚焦投资者权益保护，持续开展投资者教育与适当性管理工作，不断加强内部合规培训，持续提升员工服务水平。同时，公司坚持通过知识科普引导投资者树立理性投资观念，并将投教阵地前移，主动深入社区，针对老年人、大学生等需要重点关注的群体开展线下活动，助力群众远离非法金融侵害，切实履行金融机构的责任担当。

　　普及基金知识 倡导理性投资

　　磐松资产始终秉持投资者利益优先的原则，在本次金融教育宣传周期间，特别围绕“规范营销行为，强化适当性管理”主题，整理了私募基金投资中需重点关注的四大核心要点，助力投资者增强风险防范意识，识别合规机构，树立理性投资观念。

　　查备案：验明机构正身。所有正规私募机构均需在中国证券投资基金业协会备案，可登录中基协官网（www.amac.org.cn）输入机构名称查询，登记编号以P开头，警惕无备案编号，名称含“理财、财富管理”等模糊字眼的机构。

　　拒保本：收益越高、风险越大。私募基金不得承诺“保本保收益”，任何“稳赚不赔、年化20%无风险”的话术均为违规宣传。

　　看渠道：私募机构需严守非公开原则。若在抖音、微博和公开讲座等场合看到私募产品推广，或销售人员主动电话推销，请直接拉黑！

　　辨资金：严控资金流向。私募基金产品必须由银行或券商进行托管，投资者资金应直接打款至托管账户，而非个人或公司账户。

　　开展内部培训 夯实合规根基

　　9月15日，磐松资产组织全员开展线下合规培训，围绕私募基金监管要求、公司内部制度与实务操作等重点内容进行系统性学习，旨在强化全员合规意识，筑牢合规展业根基。

　　磐松资产始终将合规经营视为企业生命线，建立了覆盖“募、投、管、退”各环节的合规与运营体系，全面落实投资者适当性管理；同时，完善信息披露制度与信息报送流程，确保向投资者披露的信息真实、准确、完整、及时，并严格遵循监管要求，精准高效地完成各项报告报送工作。

　　在投资者权益保护方面，磐松资产严格落实私募基金适当性管理要求，确保“将合适的产品卖给合适的投资者”。合规培训强调只向合格投资者销售与其风险承受能力相匹配的产品，坚决杜绝误导性宣传以及主动向普通投资者推介高风险产品等行为。

　　磐松资产始终坚持合规先行、风控为本的原则，推动合规意识从“外在要求”转化为“内在自觉”，持续完善内控机制，帮助员工准确把握合规红线，深刻理解合规展业的重要性，切实维护投资者权益。

　　践行金融为民 守护资金安全

　　9月20日，磐松资产围绕“加强防非反诈宣传，弘扬诚信文化”主题，在创智天地下沉广场开展系列金融反诈宣传活动，以趣味化互动形式将金融反诈知识“送”进社区。

　　本次活动设置了两大互动环节，实现了“投教+互动”的深度融合。“答题防诈”环节，聚焦保本保息理财、违规荐股和互助理财等六大民生痛点骗局，通过情境化问答题，有效帮助市民掌握甄别与防范投资骗局的实用技巧。

　　“趣味套圈”环节巧妙借鉴传统投壶形式，玩“套圈”，识“圈套”，以寓教于乐的方式强化市民对金融风险的警惕性，吸引了各年龄段市民踊跃参与。

　　参与活动的市民还获得了磐松资产的定制周边，例如印有“别让钱包去流浪，理性投资有方向”“投资别玩狼人杀，理性才是预言家”的冰箱贴。让理性投资观念从线下活动延伸至日常生活，实现了反诈知识“入眼入心”的传播效果。

　　此次活动成功让金融反诈知识从“线上云端”走向“社区生活”，精准对接老年人、大学生等不同投资者群体的金融安全需求。目前磐松资产已成功搭建“线上+线下”同步推进，“内宣+外宣”协同发力的投教宣传体系，实现对各类投资者群体的广泛触达与精准覆盖。未来，磐松资产将持续坚守“金融为民”理念，以投资者需求为根本导向，不断创新投教形式与内容。旨在通过扎实有效的公益行动，切实守护投资者权益，积极助推基金行业的高质量发展。