建银国际：上调康方生物目标价至120港元 维持“跑赢大市”评级
有鱼爱电影 2025-04-28 12:55 12 浏览 0 评论
建银国际发布研报称，上调康方生物（09926）目标价33.3%，从90港元升至120港元，主要反映对公司的盈利预测提升及公司的肺癌药品在中国和海外成功的可能性高。维持“跑赢大市”评级。
该行指出，康方生物基本面良好。4月18日，康方生物宣布其针对IL23/IL12的人类IgG1抗体（AK101）的药物Ebdarokimab已获得中国市场批准，用于治疗中度至重度斑块状乾癣。这项成功促使该行将康方生物2025/2026/2027年收入预测分别上调至33亿元/53亿元/96亿元人民币（下同），2025财年的经调整预测从上调至1.21亿元，2026年盈利预测上调至12亿元，2027年调盈利预测上调至39亿元。主要考虑：1）AK112的临床前景光明；2）AK101获得当地批准；3）AK105（PD-1生物药）将于4月23日获得美国FDA用于治疗鼻咽相关癌症的批准。
4月23日，康方生物宣布旗下药物AK112与化疗在治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的 3
期临床试验中达到无恶化存活期（PFS）的目标疗效。该试验是与百济神州（06160）（评级“跑赢大市”）的PD-1单株抗体Tislelizumab进行直接比较研究，该药物也与化疗联合使用。独立资料监测委员会认定，AK112的疗效明显优于Tislelizumab。AK112的卓越疗效与早前公布的3期临床数据一致，表明AK112击败默克公司著名PD-1生物药竞争对手Keytruda。
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