仅太平资本一家亏损,33家保险资管2024业绩表现几何?
有鱼爱电影 2025-05-08 18:35 22 浏览 0 评论
原标题:仅太平资本一家亏损,33家保险资管2024业绩表现几何?平安资产营收降幅超5%无缘前三;12家机构净利负增长…
来源:险企高参
作者:空流霜
33家保险资管公司均已披露2024年报。
截至目前,除华夏久盈资产外,33家保险资管公司均已披露2024年报。
2024年,33家保险资管机构合计营业收入为401.4亿元,同比增长14.55%。净利润合计180.09亿元,同比增长17.43%。总资产合计1401.76亿元,较2023年末增长11.22%。净资产突破千亿规模,达到1088.51亿元,较2023年末增长13.03%。
过去一年,宏观经济环境复杂多变、权益市场呈现宽幅震荡格局、国债收益率持续走低的背景下,保险资产管理机构依旧实现稳健经营。然而,也有部分机构经营承压。报告期内,平安资产、大家资产、民生通惠资产、人保资本资产、生命保险资产、太平资本营业收入、净利润“双降”。光大永明资产、中英益利资产营业收入、净利润、总资产“三降”。此外,去年仅太平资本一家亏损。
国寿投资营收反超平安资产挤进第三
两机构营收增速超120%
从营业收入的角度切入,2024年33家保险资管机构基本保持上涨态势,不过有9家机构营业收入同比下降。
国寿资产和泰康资产分别以67.02亿元和62.82亿元的营业收入位居前二,也是唯二两家超过60亿收入的机构。国寿投资和平安资产营收分别为42.33亿元和40.45亿元。太平洋资产则以22.47亿元的收入位居第五。之后分别由太平资产、华泰资产、人保资产、新华资产、阳光资产占据,营业收入分别为18.51亿元、18.34亿元、16.6亿元、16.19亿元、12.61亿元。在这十家机构之后,其余保险资管机构营收均低于10亿元。
上述营收排名靠前的十家机构营业收入总和317.34亿元,占到33家机构合计的79%,头部效应较为明显。值得注意的是,在前十当中,仅平安资产营业收入下滑,同比下降5.39%,受此影响,营收排名被国寿投资反超,无缘前三。
在营业收入增速上,有明显分化。安联保险资产和中邮保险资产均增速均超过120%,增速位居列,不过较高增速是建立在基数较低的基础上,两家机构营业收入分别为2.67亿元、1.78亿元。在这之后,国华兴益与中信保诚资产分别以54.7%、31.61%的增速位居第三和第四。值得注意的是,国寿投资、国寿资产、泰康资产在基数较大的基础上,保持了两位数增长,增速分别为28.22%、27.5%、27.11%、23.11%。
对于保险资管机构而言,资产管理费收入、利息净收入、投资收益、公允价值变动均能对营业收入起到拉动增长。例如安联保险资产和中邮保险资产主要系资产管理费收入带动,国寿资产则在增添公允价值变动影响因子。
在负增长方面,有9家机构营业收入负增长,分别是生命资产-2.23%、华安资产-2.44%、大家资产-2.52%、民生通惠资产-3.25%、平安资产-5.39%、人保资本-6.24%、太平资本-6.73%、光大永明资产-9.55%、中英益利资产-39.28%。
太平资本系唯一亏损
12家机构净利负增长
相对于营业收入,净利润的头部效应则更加凸显。国寿资产、泰康资产、平安资产、国寿投资四家机构净利润分别38.56亿元、28.43亿元、24.51亿元、15.49亿元,4家机构合计净利润达到106.99亿元,占到33家保险资管机构的60%。
此外,其余29家机构净利润均未超过10亿。17家机构处于1亿到10亿的净利润,11家机构净利润小于1亿元。值得注意的是,太平资本是33家机构中,唯一亏损的保险资管机构,2024年亏损0.16亿元。
在净利润增速方面,分化更加明显,一方面是大部分机构增速超过两位数,另一方面有三分之一的机构净利润负增长。
安联保险资产以135.17%的增速名列前茅,不过依旧是基数较小导致,2024年净利润为0.16亿元。之国华兴益、合众资产、交银保险资产、国寿投资的净利润增速均超过50%,增速分别为85.2%、77.95%、59.08%、56.99%。
净利润增速在10-50%之间的有12家。包含泰康资产36.64%、中信保诚资产34.29%、中国人寿资产34.08%、英大保险资产31.95%、华泰资产31%、人保资产27.58%、华安财保资产25.52%、百年保险资产22.89%、招商信诺资产20.37%、新华资产17.95%、中意资产15.5%、太平洋资产12.98%。
负增长的亦有12家,分别是长城财富保险资产-0.92%、民生通惠资产-2.15%、生命保险资产-3.83%、太平资产-4.36%、平安资产-9.36%、中邮保险资产-9.79%、中再资产-19.06%、大家资产-21.08%、人保资本-22.08%、光大永明资产-24.8%、太平资本保险资产-54.1%、中英益利资产-81.85%
光大永明、中英益利、华安、中邮总资产负增长
得益于保险行业持续向好,保险资管机构资产水平亦水涨船高。
2024年,总资产规模在200亿以上的有两家,分别是国寿投资274.98亿元,国寿资产239.94亿元。规模在100亿以上的有泰康资产、平安资产,分别为142.28亿元、117.36亿元。多达17家机构的总资产在10亿至100亿之间。这一阶段包括太平洋资产、太平资产、新华资产等机构。总资产规模不足10亿的共有12家,包含工银安盛资产、中邮保险资产、交银保险资产等。
在总资产增速上,太平资本、工银安盛资产均超过30%,分别是35.15%、30.33%。永诚保险资产、中信保诚资产、华泰资产、新华资产均超过20%的增速,分别达到23.94%、23.78%、22%、20.92%。23家机构总资产增速处于0-20%之间。此外,光大永明资产、中英益利资产、华安财保资产、中邮保险资产四家机构总资产增速为负,分别为-2.3%、-3.13%、-4.57%、-9.18%、
如果说总资产还有负增长的瑕疵,那么净资产则是“全优”,33家机构净资产增速全部实现正增长。不过,在净资产占比上头部效应更加明显,国寿集团旗下两家机构占据了33家合计的一半,分别是国寿投资215.72亿元,国寿资产211.16亿元。
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