光大期货:7月4日有色金属日报
有鱼爱电影 2025-07-04 11:00 3 浏览 0 评论
铜:
隔夜LME铜震荡走弱,下跌0.58%至9951.5美元/吨;SHFE铜主力下跌0.27%至80540元/吨;现货进口维系亏损态势。宏观方面,美国6月非农就业人口增加 14.7万人,预期 10.6万人,4月和5月非农就业人数合计上修1.6万人;失业率 4.1%,低于预期 4.3%和前值 4.2%。美国就业增长连续第四个月超出预期,失业率进一步下降,这可能进一步降低了美联储于7月提前降息的可能性。美国6月ISM非制造业指数50.8,略高于预期的50.6和5月前值49.9。美国总统特朗普力推的大漂亮”法案,大规模减税与支出法案再次以微弱优势在众议院的表决中得到通过。库存方面,LME库存增加1075吨至94325吨;Comex铜库存增加7060吨至200448吨;SMM周四统计全国主流地区铜库存较周一增加0.57万吨至13.18万吨,较上周四增加0.17万吨。需求方面,淡季下,终端采购积极性下降。LME库存出现增加,表明国内开始反哺海外库存,关注增量的变化,而国内库存也出现一定累库,基本面的潜在变化使得铜价上行缺乏产业支撑。但中美互动预期和国内反内卷竞争政策预期同时影响市场,主动做空积极性有限,铜价可能维系震荡偏强运行,但上行空间有限。
镍&不锈钢:
隔夜LME镍涨0.1%报15355美元/吨,沪镍涨0.86%报122540元/吨。库存方面,昨日LME库存减少474吨至203628吨,国内 SHFE 仓单减少72吨至21065吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水维持400元/吨。镍矿方面,菲律宾部分镍矿升水下跌,印尼内贸价格小幅下跌。不锈钢方面,镍铁价格重心下移,成本支撑下移,供应端有一定减产调节市场供需平衡,周度全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存115.68万吨,周环比下降0.20%,但整体库存压力仍然较大。新能源方面,硫酸镍供需双弱,价格走弱。一级镍,周度国内库存小幅去库。镍矿消息面扰动再度袭来,但对市场影响不大,前期价格超跌配合市场情绪回暖,短期出现一定修复,但上方空间较为有限,短期关注镍矿升水和一级镍库存表现,警惕海外政策变化,中期需求制约基本面仍或偏空。
氧化铝&电解铝&铝合金:
氧化铝震荡偏弱,隔夜AO2509收于3040元/吨,跌幅0.07%,持仓增仓2813手至28.2万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2508收于20650元/吨,跌幅0.17%。持仓减仓3037手至27.8万手。铝合金震荡偏弱,隔夜主力AD2511收于19925元/吨,跌幅0.05%,持仓减仓2手至9365手;现货方面,SMM氧化铝价格回升至3112元/吨。铝锭现货升水收至10元/吨。佛山A00报价回涨至20790元/吨,对无锡A00贴水60元/吨,铝棒加工费多地持稳,新疆南昌广东无锡下调30-50元/吨,铝杆1A60系加工费持稳,6/8系加工费持稳,低碳铝杆上调33元/吨。氧化铝远月矿石扰动和新增投产压力并存,区间震荡为主。电解铝需求边际走弱与低铸锭量和低仓单挤仓效应间存在博弈,宏观风险计价加码,警惕波动风险。废铝成本支撑仍在,铝合金持续关注滚动做多AD-AL价差机会。
工业硅&多晶硅:
3日多晶硅震荡偏强,主力2508收于35050元/吨,日内涨幅2.14%,持仓减仓18097手至76908手;SMM多晶硅N型硅料价格涨至36000元/吨,最低交割品N型硅料价格涨至36000元/吨,现货对主力升水持稳在950元/吨。工业硅震荡偏弱,主力2509收于8010元/吨,日内跌幅0.93%,持仓减仓5521手至38.1万手。百川工业硅现货参考价8738元/吨,较上一交易日持稳。最低交割品#553价格涨至8150元/吨,现货升水扩至165元/吨。行业最新会议针对防止行业“内卷式”恶性竞争提出更多要求,多晶硅限产落地有望提速。此前新疆工业硅大厂出现大规模减产消息,工业硅带动多晶硅向上反弹,多晶硅前期超跌下修复力强于工业硅。近期多晶硅行业消息频发,交易逻辑逐步转换至多晶硅领涨工业硅。当前库存高压情况未解,双硅基本面暂未出现实际性改善,消息影响盘面波动率上升。建议投资者谨慎为上,持续关注双硅比价、跟踪库存拐点与政策动向。
碳酸锂:
昨日碳酸锂期货2509合约涨0.91%至64080元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价上涨450元/吨至62100元/吨,工业级碳酸锂平均价上涨450元/吨至60500元/吨,电池级氢氧化锂(粗颗粒)下跌50元/吨至57620元/吨。仓单方面,昨日仓单库存减少300吨至22880吨。供应端,周度碳酸锂产量环比减少644吨至18123吨,其中锂辉石减少483吨,锂云母减少457吨;据SMM显示7月碳酸锂产量环比增加3.9%至8.1万吨,但近日上游减产消息扰动,后续或将下调产量预期。需求端,据第三方排产数据来看,7月预计磷酸铁锂产量环比增长3%,三元材料产量环比增长1.3%。库存端,周度库存环比增加1510吨至138347吨,其中下游减少138吨至40497吨,中间环节增加1790吨至38960吨,上游减少142吨至58890吨。整体市场情绪回暖,锂基本面上来看,近期锂矿成交价格有所上涨,锂盐厂宣布停产检修及技改,叠加市场消息面扰动较多,短期刺激价格反弹,但上方面临一定套保压力,且矿山端未有停减产迹象,整体或仍偏震荡运行。
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