中信建投：光伏产能整合逐步推进 电力设备关注业绩兑现情况
有鱼爱电影 2025-08-03 22:50 2 浏览 0 评论
中信建投证券发布研究报告称，锂电方面，碳酸锂停产信息敏感度降低，本周美国政策等博弈依然较重，展望下半年需求仍超预期。电力设备上，本周AIDC配套及出口板块情绪回暖，关注公司业绩兑现情况，预计出口&高压设备&网外（抢装）会带来积极影响。光储方面，多晶硅价格受成本端支撑明确，产能整合之后的控产是盈利能否进一步向上的核心矛盾。风电方面，市场目前显著低估了风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性，重点推荐主机、海风环节。
中信建投主要观点如下：
电力设备：本周AIDC配套及出口板块情绪回暖。中信建投认为【1】AIDC高景气延续；【2】关注高压设备放量，预计H2高压设备将释放大量订单；【3】1-6月电力变压器出口增速40%+，预计出口&高压设备&网外（抢装）会带来积极影响。
锂电：碳酸锂停产信息敏感度降低，本周美国政策等博弈依然较重，展望下半年需求仍超预期，推荐业绩Q2稳健或者Q3会有催化的标的。
光储：在不低于全成本销售的要求下，多晶硅价格受成本端支撑明确，产能整合之后的控产是盈利能否进一步向上的核心矛盾。储能方面，OBBB法案落地后美国储能需求恢复。全年需求可能超预期，关注Q2业绩可能超预期个股。
风电：近期风电板块表现相对低迷，适合在低位&关注度偏低的时候布局。中信建投认为市场目前显著低估了风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性，重点推荐主机、海风环节。
氢能：本周由远景零碳氢氨项目生产的绿氨在大连港完成全球首次采用100%绿色电力制备的船用氨燃料加注作业。国内初步形成“绿醇”，“绿氨”生产加注能力，行业需求待放量。
机器人：WAIC结束板块有所回调。建议关注1）资金实力、综合管理能力强和海外工厂布局的企业；2）下半年自动化工位Demo落地进展领先的解决方案供应商。
风险提示：1）下游新能源汽车产销不及预期；2）原材料价格上涨超预期；3）政策支持不及预期。
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